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Renta Variable
Sexta suba consecutiva del S&P 500, esta vez de 0,42%, el día después
del anuncio del inicio del Tapering y mientras el mercado comienza a
imaginar una posible FED sin Powell (su mandato finaliza en febrero y es
una incógnita si seguirá o no en el cargo). Por otro lado la curva de bonos
americanos se desplazó hacia abajo unos 6bp en promedio, con la tasa del
bono a 10 años cayendo 7bp a 1,53%, luego de que el banco de Inglaterra
inesperadamente dejara sin cambios su tasa de referencia. En este
contexto nuestro S&P Merval cayó 0,91% negociando $6.105 millones en
renta variable, correspondiendo el 70% a operaciones con cedears,
destacándose TXAR (+5,33%) y ALUA (+3,16%) por el lado ganador, mientras
TGSU2 (-4,03%) y BBAR (-3,89%) encabezaron las bajas.
Renta Fija
Los bonos en dólares se mostraron tomadores durante toda la rueda,
terminando con una suba de unos 10 centavos promedio a la largo de la
curva. Con la atención de los inversores puesta en la licitación y el
canje de hoy, los soberanos usd-linked operaron con fuerte demanda en general
sobre todo en el TV22 que subió más del 2%. Por su parte la curva en
pesos con ajuste CER sigue tomadora, subiendo un 0,3% promedio el tramo
corto y medio de la curva, con buen volumen de negocios en leceres, TX22
y en el TX24. Finalmente Economía logró captar $79,6bn en la licitación
de hoy: $8,7bn con la Lelite a 22 días al 34,25% tna, $19,4bn en la S31E2
al 40,11% tna, $3,1bn en la S31M2 al 42,59% tna, $25,1bn en el T2X2 al
1,13% tna y $23,2bn en el TX23 al 2,48% tna. Por otro lado, el canje del
T2V1 por dos canastas de bonos logró adhesiones por casi el 52% del
outstanding remanente, correspondiendo usd 494 millones a la canasta 1
(T2V2, TV23) y usd 10 millones a la canasta 2 (S28F2, TV23).
Monedas
El dólar mayorista subió otros 5 centavos a $99,96 negociando usd 517
millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA
habría finalizado el día con un saldo vendedor de usd 80 millones en sus
intervenciones en el mercado spot. Mientras tanto en el mercado de
futuros se vivió un día de intensa actividad, negociándose usd 647
millones con un fuerte incremento del open interest de 292.000 contratos
para quedar en usd 4.802 millones. Los contratos de noviembre 2021 a
marzo 2022 cerraron con una caída promedio de unos 5 centavos, mientras que
de abril 2022 en adelante subieron unos 40 centavos promedio con volumen
marginal.
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