Renta Variable
En vísperas de los datos de inflación de junio que se conocerán mañana 9.30hs, el S&P 500 se anotó su tercera caída consecutiva y perdió un 0,92%. Por otra parte la tasa del bono a 10 años cayó 3 bp a 2,97% (sigue invertida la curva 2y-10y), mientras el WTI derrapó 8% a usd 95,75. En el ámbito local toda la atención estará puesta en licitación del Tesoro de mañana, la primera del ciclo Batakis (ver aparte). En este contexto el S&P Merval cayó 1,17% (pero subió 1,19% medido en dólares al tipo de cambio implícito) negociando $6.394 millones en renta variable, destacándose las caídas de BYMA (-4,5%) e YPFD (-3,94%).
Renta Fija
Los bonos en dólares siguen con la dinámica bajista y perdieron hoy unos 55 centavos promedio a lo largo de la curva, cerrando en los mínimos intra-day. Mientras tanto los bonos soberanos dollar-linked operaron mixtos, quedando levemente tomador el tramo corto pero ofrecido el tramo medio y largo de la curva que cayó un 0,3%. Por su parte, la deuda con ajuste CER sigue demandada a lo largo de la curva, ganando 2% las Leceres y 4% promedio los Bonceres y los bonos del canje 2005. Finalmente, Economía buscará captar mañana $29,7bn mediante la licitación de Lelites a agosto (sólo para FCI), la Lede S3102, un nuevo bono dollar-linked a julio 2023 (T2V3) y el bote TY27. Además se ofrece un canje de las S29L2 y X29L2.
Monedas
El dólar mayorista subió 24 centavos a $127,59, negociando sólo usd 192 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la jornada con un saldo neutro en sus intervenciones en el mercado spot. Por su parte en el mercado de futuros se negociaron usd 461 millones en Rofex, observándose una disminución del open interest de 28.000 contratos para totalizar usd 5.304 millones. A excepción del contrato de julio que subió 20 centavos, el resto de la curva mostró caídas generalizadas, de $2,5 promedio en el tramo corto y de $4 promedio en el tramo largo de la curva, retrocediendo las tasas implícitas entre 400 y 700 bp. | 
