28/09/2022

Y un día llegó el rebote

Comentario Diario 28/09/2022

Renta Variable
Llegó el día del rebote y luego de una apertura bajista las principales bolsas de occidente cerraron en terreno positivo. Así el S&P 500 pudo cerrar con una ganancia del 1,97%, poniendo fin a una racha de seis ruedas consecutivas en baja. Por su parte la tasa del bono a 10 años devolvió 21 bp para cerrar en 3,73%, luego de haber operado en 4% temprano en la mañana. Mientras tanto los commodities ligados a la energía mostraron fuertes subas, ganando el WTI un 4,3% a usd 81,85. En el viejo continente calmó los ánimos la decisión del Banco de Inglaterra de anunciar una gigantesca recompra de bonos del Tesoro tras el sell-off de los últimos días (la Libra se apreció un 1,45% a usd 1,0889). En el ámbito local, mientras el ministro Massa defendía en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2023, el S&P Merval subió 1,88% negociando $6.236 millones en renta variable, destacándose la performance de EDN (+7,72%) y de TRAN (+5,18%).

Renta Fija
Los bonos en dólares mostraron un interesante reversal intra-day, ya que luego de abrir con caídas promedio de unos 60 centavos, rápidamente aparecieron órdenes de compra y con demanda sostenida durante toda la rueda lograron cerrar con ganancias promedio de 75 centavos. Con el mercado atento a la licitación del Tesoro (ver aparte) los bonos soberanos dollar-linked operaron mixtos, cayendo marginalmente el tramo corto y algo más demandado el tramo largo luego de las ventas de ayer. Por su parte los bonos con ajuste CER cerraron con subas promedio de 0,15% en el tramo corto pero con caídas de la misma magnitud en el tramo largo. Mientras tanto los duales 2023 cayeron 0,3% en el tramo corto mientras el TDS23 subió un 0,15%. Finalmente, Economía logró captar $329,5 bn en su licitación de hoy (el grueso de lo adjudicado fue a la Lecer de mayo 2023 que cortó al 1,25% TNA y al Dual 2024 que cortó al 0,96% TNA).

Monedas
El dólar mayorista subió 29 centavos a $146,86 (105,75% TEA), negociando usd 613 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la jornada con saldo comprador neto de usd 300 millones en sus intervenciones en el mercado spot (usd 357 millones liquidó hoy el complejo sojero). Por su parte en el mercado de futuros se negociaron usd 983 millones en Rofex, con un incremento del open interest de 309.000 contratos para totalizar usd 5.530 millones. Con el rolleo de fin de mes repartido básicamente entre octubre y noviembre, los contratos cortos cerraron con pérdidas promedio de unos 10 centavos, quedando las tasas implícitas en la zona de 200% TEA.

 

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