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Renta
Variable
En los Estados Unidos los Housing Starts de octubre vinieron por encima
de lo esperado (1425k versus 1410k), mientras que los Jobless Claims de
la semana pasada mostraron 222k versus 228k esperados. Con estos buenos
datos económicos sobre la mesa más ciertos comentarios de tono hawkish de
algunos funcionarios de la FED (Bullard entre otros), el S&P 500 cayó
0,31% mientras la tasa del bono a 10 años subió 8 bp a 3,77%. El WTI por
su parte derrapó un 4,3% a usd 82, con lo que acumula en lo que va del mes
una caída del 5,3%. En el ámbito local se vivió una volátil jornada donde
no faltaron rumores de cambio de gabinete, luego desmentidos por los
propios involucrados. Así el tipo de cambio implícito volvió a subir,
esta vez un 2,7%. En este contexto el S&P Merval subió 0,75% (pero
cayó 1,96% medido en dólares), negociando $7.920 millones en renta
variable, destacándose BBAR (+2,59%) del lado ganador y SUPV (-3,28%) del
lado contrario.
Renta
Fija
Los bonos en dólares frenaron su rally de los últimos días y hoy cayeron
60 centavos en promedio a lo largo de la curva, destacándose el Global
2041 que retrocedió 75 centavos. Por su parte, los bonos soberanos
dollar-linked mostraron buena demanda y cerraron con subas promedio del
1%, concentrando el volumen el tramo corto. Mientras tanto, con buen
volumen en toda la curva lo duales subieron 1,3% en promedio, aunque
quedó ofrecido el TDF24 (-1%). En cuanto al segmento CER, las leceres
subieron un 0,4% en promedio, mientras que los bonceres ganaron un 0,6%
(sólo el TX26 desentonó y cayó 0,6%). Finalmente, Economía buscará captar
mañana $105 bn mediante la licitación de una Lelite a 23 días (sólo para
FCI), una nueva Lede a 128 días (S31M3) y un nuevo Bonte a 2027.
Monedas
El dólar mayorista subió 31 centavos a $162,78 (100,50% TEA), negociando
usd 265 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el
BCRA habría finalizado la jornada con saldo positivo de usd 3 millones en
sus intervenciones en el mercado spot. Por su parte en el mercado de
futuros se negociaron usd 596 millones en Rofex, con una reducción del
open interest de 40.000 contratos para totalizar usd 3.807 millones. El
contrato de noviembre quedó sin cambios, mientras que diciembre subió 5
centavos a $181,20 (148,42% TEA). El contrato de enero 2023 operó buen
volumen y ganó unos 10 centavos a $196,60, quedando la tasa implícita en
150,6% TEA.
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