17/11/2022

Rumores, desmentidas y día caliente en la city...

Comentario Diario 17/11/2022

Renta Variable
En los Estados Unidos los Housing Starts de octubre vinieron por encima de lo esperado (1425k versus 1410k), mientras que los Jobless Claims de la semana pasada mostraron 222k versus 228k esperados. Con estos buenos datos económicos sobre la mesa más ciertos comentarios de tono hawkish de algunos funcionarios de la FED (Bullard entre otros), el S&P 500 cayó 0,31% mientras la tasa del bono a 10 años subió 8 bp a 3,77%. El WTI por su parte derrapó un 4,3% a usd 82, con lo que acumula en lo que va del mes una caída del 5,3%. En el ámbito local se vivió una volátil jornada donde no faltaron rumores de cambio de gabinete, luego desmentidos por los propios involucrados. Así el tipo de cambio implícito volvió a subir, esta vez un 2,7%. En este contexto el S&P Merval subió 0,75% (pero cayó 1,96% medido en dólares), negociando $7.920 millones en renta variable, destacándose BBAR (+2,59%) del lado ganador y SUPV (-3,28%) del lado contrario.

Renta Fija
Los bonos en dólares frenaron su rally de los últimos días y hoy cayeron 60 centavos en promedio a lo largo de la curva, destacándose el Global 2041 que retrocedió 75 centavos. Por su parte, los bonos soberanos dollar-linked mostraron buena demanda y cerraron con subas promedio del 1%, concentrando el volumen el tramo corto. Mientras tanto, con buen volumen en toda la curva lo duales subieron 1,3% en promedio, aunque quedó ofrecido el TDF24 (-1%). En cuanto al segmento CER, las leceres subieron un 0,4% en promedio, mientras que los bonceres ganaron un 0,6% (sólo el TX26 desentonó y cayó 0,6%). Finalmente, Economía buscará captar mañana $105 bn mediante la licitación de una Lelite a 23 días (sólo para FCI), una nueva Lede a 128 días (S31M3) y un nuevo Bonte a 2027.

Monedas
El dólar mayorista subió 31 centavos a $162,78 (100,50% TEA), negociando usd 265 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la jornada con saldo positivo de usd 3 millones en sus intervenciones en el mercado spot. Por su parte en el mercado de futuros se negociaron usd 596 millones en Rofex, con una reducción del open interest de 40.000 contratos para totalizar usd 3.807 millones. El contrato de noviembre quedó sin cambios, mientras que diciembre subió 5 centavos a $181,20 (148,42% TEA). El contrato de enero 2023 operó buen volumen y ganó unos 10 centavos a $196,60, quedando la tasa implícita en 150,6% TEA.

 

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