Renta Variable
Dura jornada para el mercado americano, luego de la exposición ante el Senado del presidente de la FED, Jerome Powell. Básicamente emitió un mensaje hawkish donde señaló que los funcionarios están listos para acelerar el ritmo de suba de tasas si la inflación sigue manteniéndose elevada. En este contexto el S&P 500 cerró con una caída del 1,53%, casi en el mínimo del día, al tiempo que continuó invirtiéndose la curva de Treasuries: mientras la tasa de 2 años trepó 12 bp a 5,01%, la de 10y subió 1 bp a 3,97%. Por su parte el WTI cayó 3,8% a usd 77,40, consumando su mayor caída en dos meses. En el ámbito local, continúan las repercusiones por el canje de deuda en pesos que lanzará Economía este jueves, por el que se pretende aliviar gran parte de los vencimientos del 2T23. Sin poder despegarse del malhumor externo, el S&P Merval perdió 2,58% (-3,09% medido en dólares), negociando $14.730 millones en renta variable, destacándose las caídas de YPFD (-6,40%) y ALUA (-5,48%).
Renta Fija
Los bonos en dólares abrieron tomadores en las primeras operaciones del día, pero a media jornada entraron en escena los vendedores, cerrando así con caídas promedio de 30 centavos (el Global 2030 salió mejor parado y “solo” cayó 20 centavos). En cuanto al segmento pesos, con las condiciones del canje ya sobre la mesa, los bonos soberanos dollar-linked operaron tomadores y subieron 0,4% en promedio, concentrando el volumen el TV23 (uno de los elegibles). Los duales por su parte operaron menos volumen y cerraron con subas promedio de 0,2%. Yendo a los ajustables por CER, las Leceres subieron 0,3% mientras que los Bonceres cortos quedaron flat (el tamo largo estuvo más demandado y terminó con subas de 0,5%).
Monedas
El dólar mayorista subió 34 centavos a $199,68 (86,27% TEA), negociando usd 311 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la rueda con saldo vendedor neto de usd 52 millones en sus intervenciones en el mercado spot, acumulando en lo que va del mes ventas netas por usd 133 millones. Por su parte, en el mercado de futuros en Rofex se negociaron usd 550 millones, con un incremento del open interest de 47.000 contratos para totalizar usd 2.745 millones. El 96% del volumen total operado se concentró en los dos primeros vencimientos, que cayeron 13 y 25 centavos respectivamente, cediendo las TEAs unos 100bp. | 
