10/04/2023

Mutis por el foro

Comentario diario 10/04/2023

Renta Variable
En los Estados Unidos arrancó la semana con el mercado digiriendo el dato de empleo de marzo publicado el Viernes Santo: mientras el payroll general arrojó creación de 236k puestos versus 230k esperados (cayendo desde los 326k de febrero), el empleo privado mostró una creación de sólo 189k puestos versus 218k esperados (y 266k del dato anterior). En este contexto el S&P 500 abrió con una caída de 0,8%, pero fue ganando terreno durante el día para cerrar con una suba marginal del 0,1%. Por su parte la tasa del bono a 10 años subió 2bp a 3,41%, mientras que el WTI perdió 1% a usd 79,85. En el ámbito local, no se vio aún liquidación alguna del nuevo “dólar agro” ya en vigencia, con los productores seguramente atentos a la letra chica del mecanismo (por ejemplo la reglamentación del art 17 del decreto 194 que menciona que los pesos producidos deberán ser acreditados en cuentas “dollar-linked”). Así las cosas el S&P Merval subió hoy 1,54%, negociando $11.735 millones en renta variable, destacándose la performance de YPFD (+5,71%) y TGNO4 (+5,38%).

Renta Fija
Los bonos en dólares abrieron con caídas promedio de unos 20 centavos, pero apareció la compra a media jornada, logrando cerrar así con subas promedio de 45 centavos. Por su parte los bonos soberanos dollar-linked con buen volumen cayeron 0,25% en el tramo corto, mientras que el TV24 subió un 0,3%. A la inversa, los duales tradearon firmes en el tramo corto que ganó 0,35%, al tiempo que el más largo cayó un 0,3%. En cuanto al segmento CER, las Leceres terminaron con subas promedio del 0,5% mientras que los Bonceres ganaron un 0,6%.

Monedas
El dólar mayorista subió $2,17 a $213,39, a razón de 43 centavos por día considerando el fin de semana largo (111,53% TEA), negociando usd 289 millones spot en MAE. A la espera de la liquidación del nuevo “dólar agro” y según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la rueda con saldo vendedor neto de usd 99 millones en sus intervenciones en el mercado spot. Por su parte en el mercado de futuros en Rofex se negociaron usd 632 millones, con una reducción del open interest de 39.000 contratos para totalizar usd 2.926 millones. El contrato más corto retrocedió 35 centavos a $222,85 (141% TEA), mientras que el resto de la curva cerró con caídas promedio de $1,15, cediendo las tasas implícitas unos 150 bp en promedio.

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