Renta Variable
En los Estados Unidos se conocieron los S&P Global US PMI, sorprendiendo al alza el Manufacturero (49 vs 46.2 esperado), mientras que tanto el de Servicios como el Composite vinieron por debajo de lo esperado. En una semana en la que se espera una nueva suba de tasas por parte de la FED el próximo miércoles (de unos 25 bp), el S&P 500 cerró hoy con un alza del 0,4%, mientras que la tasa del bono a 10 años subió 4 bp a 3,88%. Por su parte el WTI ganó un 2,4% a usd 78,90, acumulando una suba del 12% en lo que va del mes. En el ámbito local, se esperaba hoy la reacción de los mercados luego de que el país y el FMI acordaran los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un “Staff Level Agreement” que se espera finalizar en los próximos días. Por otra parte, luego de las medidas cambiarias adoptadas en el contexto de la negociación con el Fondo, el S&P Merval cerró hoy con una caída del 1,33% (-1,61% medido en dólares al tipo de cambio implícito), negociando $18.219 millones en renta variable, destacándose las caídas de TXAR (-4,06%) y BMA (-3,14%).
Renta Fija
Los bonos en dólares continúan con muy buen momentum y cerraron hoy con subas de entre 50 y 60 centavos a lo largo de la curva, acumulando en lo que va de julio alzas promedio de 4%. Por su parte, los soberanos dollar-linked operaron mixtos: mientras el T2V3 subió un 0,25%, el TV24 cayó 1,3%, con el volumen concentrado en ambos títulos. Los duales mientras tanto cerraron ofrecidos en general, y salvo el TDL23 que subió 0,3%, el resto de la curva terminó con caídas promedio de 0,7%. Finalmente, los bonos CER cerraron flat en el tramo corto de la curva, pero subieron un 0,7% en el tramo medio/largo, destacándose el TX26 que trepó 1,5%.
Monedas
El dólar mayorista subió $1,77 a $271,1917, a razón de 59 centavos por día considerando el fin de semana (122,71% TEA), negociando usd 330 millones spot en MAE. Según operadores del mercado de cambios, el BCRA habría finalizado la rueda con saldo comprador neto de usd 123 millones en sus intervenciones a mercado, pero habría vendido usd 57 millones en yuanes, consolidando un saldo neto positivo de usd 66 millones. Por su parte, en el mercado de futuros en Rofex se negociaron usd 734 millones, con una reducción del open interest de 41.000 contratos para totalizar usd 3.857 millones. Se volvieron a observar fuertes caídas en los precios de todos los contratos, de menor a mayor magnitud según el tramo de la curva. Así mientras julio cerró con una pérdida de $1,05, agosto retrocedió $3,7 y septiembre $2,7, marcando una caída promedio de 20 puntos porcentuales en las TEAs implícitas. La parte más larga de la curva cayó entre $2 y $6,5, reduciéndose las tasas implícitas unos 250 bp. |
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