Pre-market
En la previa a la apertura de los mercados en Estados Unidos, los futuros del Dow Jones caen 01,0%, los del S&P 500 pierden 0,15%, mientras que los del Nasdaq 100 operan de flat a negativo. Los commodities energéticos operan mixtos, con el petróleo WTI perdiendo 0,60%. Los commodities agrícolas también alternan alzas y bajas, con la soja cediendo 0,15%. En cuanto a monedas, GBP cae 0,40% frente al USD, mientras que el EUR pierde 0,30%. En este contexto, el índice dólar (DXY) avanza 0,30%. La tasa del UST a 10 años opera en 4,08%, por encima del cierre del viernes, jornada en que la tasa reaccionó al alza luego del dato de empleo de EEUU, que sorprendió al alza (ver abajo). Finalmente, los bonos soberanos Globales argentinos operan con pérdidas marginales en el inicio de la jornada. |
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Otra sorpresa al alza
El dato de empleo para Estados Unidos para enero marcó la creación de empleo de 353k nóminas no agrícolas, por encima de la expectativa de 185k, e incluso acelerando el ritmo con relación al dato revisado fuertemente al alza de 333k de diciembre (desde 216k de la estimación preliminar). El empleo privado aumentó en 317k nóminas, acelerando con respecto a las 278k de diciembre (la estimación preliminar era de 164k, otra fuerte corrección al alza). En tanto, la tasa de desempleo se mantuvo en 3,7%, ubicándose por debajo de lo esperado por el consenso. Por su parte, los salarios sorprendieron y avanzaron 0,6% m/m, acelerando desde el 0,4% m/m de diciembre y duplicando el ritmo esperado por el mercado (0,3% m/m), manteniendo el ritmo mensual. Los datos no hacen más que reforzar nuestro view de que la economía norteamericana está lejos aún de enfriarse y también refuerzan lo expresado por la Fed la semana pasada con respecto a que es difícil que el primer recorte de tasas de referencia tenga lugar en marzo. |
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Aprobada en general
Tras 3 jornadas de varias horas de exposiciones de los distintos diputados, la Cámara Baja aprobó el viernes la Ley Ómnibus por 144 votos a favor y 109 en contra. Como se esperaba en la previa, el oficialismo obtuvo el apoyo del PRO y gran parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal. Así, la ley fue aprobada en general, aunque el martes tendría lugar el inicio del tratamiento particular, es decir, de la negociación de artículos puntuales. |
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Series 2 y 3 de Bopreal
El día viernes, el BCRA comunicó que esta semana comenzará a licitar las Series 2 y 3 de Bopreal, luego de haber culminado la adjudicación por VNO USD5bn de la Serie 1 la semana pasada. Como novedad, la Serie 2 podrá ser operada en el mercado secundario. Los montos máximos a emitir de Series 2 y 3 serán de VNO USD2bn y VNO USD3bn, respectivamente. |
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Derrumbe en las ventas minoristas
De acuerdo con CAME, las ventas minoristas se desplomaron un 28,5% a/a en enero, con la medición desestacionalizada apuntando a una merma de 6,4% m/m s.e. conn respecto a diciembre. El rubro que experimentó la mayor caída fue Farmacia, con una contracción de 45,8% a/a (-7,9% m/m s.e.), mientras que Alimentos y Bebidas se desplomó 37,1% a/a (-13,2% m/m s.e.). |
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XOM y CVX presentaron resultados
El día viernes presentaron sus resultados Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX), y a continuación presentamos lo más destacado:
XOM
-Los ingresos para el 4T23 fueron de USD84,3bn, por debajo de los USD85,2bn esperados por el mercado.
-La extracción de hidrocarburos cerró un gran 2023, alcanzando una extracción de 3,7Moebd.
-Las operaciones en Guyana lograron una producción de más de 390Koebd durante 2023.
-Reportó un EPS ajustado de USD2,48, que se encuentra por encima de los USD2,21 esperados por el mercado.
CVX
-En esta ocasión los ingresos de CVX fueron de USD47,18bn, por debajo de los USD51,62bn esperados por el mercado.
-Las extracciones de hidrocarburos durante 2023 fueron de 3,1Moebd.
-Publicó un EPS ajustado de USD3,45 superando los USD3,21 esperados por el mercado.
-CVX anunció un aumento en sus dividendos del 8%, QUE llegarían a USD1,63 por acción. Este aumento se pondrá en efecto a partir de marzo. |
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Intervención cambiaria del BCRA
Los últimos datos oficiales vinculados a la intervención cambiaria del BCRA mostraron que el 30 de enero la autoridad monetaria compró USD167mn, acumulando un saldo positivo de USD3193mn en las últimas 20 ruedas para con las que se cuenta con datos oficiales. Asimismo, el BCRA habría cerrado la rueda del viernes con compras de dólares por USD78mn. |
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